【包装动向】快递包装产业全景解析

2021-05-29 09:32:33

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文章来源：乐晴智库

快递包装是典型的中游行业，行业上游主要是纸类、塑胶料等基础原材料行业，企业规模较大。下游则是食品、烟酒、快递、电子电器、日化用品等终端消费行业，应用领域广泛。

快递物流行业集中度高，带动上游快递物流应用材料行业集中度提升。快递物流包装的下游客户主要为快递公司，其周期性与下游快递物流行业发展趋势相似，近年来，全球快递物流行业快速增长，尤其是我国快递物流行业增长迅猛，为快递物流包装行业的快速发展奠定了基础。

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快递包装市场规模

据国家邮政局的统计数据，2020年我国快递业务量完成830亿件，同比增长30.8%，业务收入达8750亿元，同比增长16.7%。

根据PitneyBowes发布的“包裹运输指数”（Parcel Shipping Index）：全球13个主要国家快递物流包裹量从2014年的430亿件增长至2018年的870亿件，增长了104%，呈快速增长态势。

同时其预计到2025年全球包裹总量将达到2,000亿件。全球快递物流行业的迅猛增长，为快递物流应用材料带来了庞大的市场需求。

快递包装结构

中国快递业的包装仍集中在六大类：快递运单/快递电子运单、编织袋、塑料袋、封套、包装箱（瓦楞纸箱）、胶带。

根据中华环保联合会发布的《中国快递包装废弃物产生特征与管理现状研究报告》调查数据显示，2019年全国635.2亿件快递中，塑料包装快递占比约为41.1%(包含塑料袋、珠光袋、编织袋、泡沫材料)。

塑料类包装材料主要包括塑料袋薄膜(不包括珠光袋和填充薄膜塑料)、编织袋、泡沫箱、珠光袋、胶带和填充塑料等，其中普通塑料袋薄膜占比最高，质量占比达62.9%，塑料袋薄膜、塑料编织袋和透明胶带合计占比达到79%。

瓦楞纸箱快递包装的平均质量是329g，其中瓦楞纸304g，填充薄膜塑料16.8g，塑料胶带2.7g,运单纸4.5g，胶带芯废弃量0.22g。

通过中国产业信息网数据测算，在30%的替代率下2025年将会有755万吨箱板瓦楞纸新增需求，市场需求巨大。

资料来源：中华环保联合会，东吴证券

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快递包装竞争格局

快递物流包装行业，参与者较多，市场集中度相对较低，竞争程度较为激烈，尚未形成具有绝对规模优势的企业。快递物流包装行业进入壁垒主要包含技术、环保、品牌信誉、规模和资金五个方面。

下游快递行业集中度较高，快递包装行业集中度低也孕育了成长机遇，拥有客户资源、技术及资金优势的企业，未来将成为行业整合者与受益者，将有机会通过并购等方式进一步提高市场份额，提升行业地位。因此也更易规范快递企业用纸质快递箱替代塑料袋和编织袋快递包装，限塑令推行或将更为顺畅。

随着行业不断发展，具有较强综合实力、较大营收规模的企业脱颖而出，市场集中度将逐渐提高。

目前市场主要参与者包括方大股份、Lawrence Packaging Supply Industries, Inc.、Anton Debatin GmbH、广东天元实业集团股份有限公司、广州九恒条码股份有限公司、深圳市力科信实业有限公司、北京英格条码技术发展有限公司、上悦（上海）印刷有限公司等。

未来方向：“绿色化”趋势将进一步提升门槛

近年来，传统包装产品造成严环境污染问题，关注度提升引发行业自律。

当前，行业中广泛使用的不可再生包装产品回收利用率低，最终只能被填埋、焚烧，或进入河流、海洋和自然中成为失控垃圾。例如，快递业包装垃圾的总体回收率不足20%，其中纸盒回收率不到一半，塑料袋和填充物等回收率几乎为零。

近年来，绿色化、减量化、可循环化”将成为包装行业的发展方向，进一步提升快递包装门槛。

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快递物流应用材料中的可变信息标签、快递袋等通常具有一次性等特点，快递行业高速发展的同时，快递物流应用材料的消耗量也逐年增长。为减少快递应用材料对环境造成的影响，国家陆续出台了一系列政策。

国家邮政局持续探索与推进快递包装绿色化，并选取顺丰等4家主要品牌企业开展绿色采购试点，同时组织申通等6家品牌企业开展可循环中转袋（箱）全面替代一次性塑料编织袋试点。

随着行业的快速发展与环保要求的逐渐提高，相关从业企业也实施举措旨在推进环保包装的使用。

在2018年至2019年期间，我国众多快递集团开展绿色包装行动，其中：邮政集团在30个省完成配发绿色包装箱，在北京和河南试用可降解包装袋；顺丰研发使用生物基材料包装袋、无胶带纸箱，推广使用可循环中转袋；申通与清华大学合作研发可降解的塑料袋；中通与第三方合作生产氧化和微生物双降解的绿色包装袋；菜鸟研发使用生物基材料包装袋、无胶带纸箱等；京东在生鲜业务上全面推广全生物降解包装袋。

根据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》规划，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等重点省市将先行试点禁用一次性塑料包装，按照2019年的数据上述省市快递业务量合计为305.86亿件，占全国快递总业务量的48.17%。

根据《意见》的时间线安排，到2022年，上述全国重点省市快递塑料包装将禁用不可降解塑料，到2025年全国快递禁用不可降解塑料。

另外邮政管理部门将推动出台《快递业限制过度包装要求》行业标准，结合行业实际进一步细化过度包装的认定依据，并将在加强常态化监管的同时，于2021年4月份正式启动过度包装专项治理，争取利用一年的时间，有效遏制过度包装等违法违规行为，初步构建防止过度包装的长效工作机制。

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